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時間: 2019-12-19 09:22 來源: www.255904.live 作者: 1號股票配資網 點擊:
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在全球央行輪番降息的背景下,資金涌入固定收益市場。今年以來,全球基金市場連續49周資金凈流入,創2001年以來最大的連續流入記錄。

資金涌入固定收益市場

資金流向監測機構EPFR顯示,全球固定收益基金已經連續49周資金凈流入,創下2001年以來最大的連續流入記錄。截至12月的49周里,債券基金今年以來增加了4680億美元資產,超過了截至2012年12月共計54周的2750億美元,以及截至2010年5月共計60周的2500億美元資金增量。

全球債券型基金總資產從年初的4.9萬億美元增至5.8萬億美元,反映出債券價格的積極上漲以及資金的凈流入。今年以來,美國2年期國債收益率自年初的2.622%跌至10月低位1.384%;10年期國債收益率自年初的2.799%一度跌至9月低位1.429%。英國5年期國債收益率也一度從年初高點0.972%下探至10月低位0.18%。

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從資金流入債券型基金的原因來看,主要受全球央行降息和避險情緒推動。摩根大通(JPMorgan)數據顯示,對全球經濟放緩的擔憂促使全球各國央行今年降息66次,壓倒性的貨幣寬松政策使投資者在利率進一步下降之前爭先恐后地將資金投入固定收益。

另一方面,英國脫歐、地緣政治等風險因素也推動投資者尋求避險資產。使得美債、英債等資產價格走高,全球負收益率債券規模在8月達到創紀錄的17萬億美元。

值得注意的是,今年以來的債市熱潮覆蓋面較廣,較以往上漲有著獨特之處。地域來看,從發達市場到新興市場的國債都收到了資金青睞。種類來看,ICE美銀美林指數顯示,自年初以來美國垃圾債券與無風險政府債務之間的收益率差收窄了1.6個百分點,至3.7%,表明投資者對風險債券也有濃厚的興趣。

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債券價格的上漲也挑戰了其在投資組合中的傳統角色。以往,投資者通常購買債券獲得穩定收益,而將股票當做風險資產。但今年債券價格急劇上升,使得追求避險的投資者開始考慮股息穩定的股票。

債市風光或難延續

不過,展望2020年,機構認為“債牛”風光或將難以延續。在全球央行2019年“火力全開”后,2020年市場或面臨風險因素緩和,以及缺乏央行寬松政策的助力。

高盛策略師預計明年債券市場將出現“嬰兒熊市”,由于經濟狀況改善,全球通貨膨脹減弱以及央行缺乏寬松政策,債券收益率將溫和上漲。

該公司的戰略分析師預期,盡管2020年增長前景廣闊,但他們預期那種令美元貶值、或導致債市全面走熊的持續性全球增長不會出現。因此,股票等風險資產應該“表現不錯”,而債市收益率或溫和增長。

具體來看,高盛分析師預期“周期性敏感資產,包括新興市場的股票和債券市場”都有價格上行空間,并期望周期性行業的股票和信貸表現優于大市。他們認為2020年進行投資需“注意自己的立足點”。例如,購買公司債券,但需將其與低風險抵押貸款配對以進行對沖,并遠離評級最低的垃圾債券。

分地域來看,高盛看空美國、英國的債券市場。

高盛對明年全球經濟發展抱謹慎樂觀態度,預期十年期美債收益率將反彈至2.25%,主要偏向2020年下半年。另一方面,通脹明年不太可能起飛,美聯儲加息預期不大,將對債市價格形成支撐。

而英國市場方面,策略師認為國債收益率可能在脫歐僵局逐漸緩和后出現反彈,再加上英國政府明年或采取更具擴張性的財政政策,英國有望成為G10國家中最有吸引力的債券做空市場。

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就公司債而言,高盛建議對高收益債券進行輕量化分配,但對評級為B和BB的企業保持重倉或中性分配。高盛的策略師們偏好資產負債表較為健康的企業,因為他們認為創記錄的公司杠桿和放緩的企業受益增長將為市場帶來風險。

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